東鵬上市遭遇波折!據(jù)經(jīng)濟通通訊社消息，原定于本周五(11月29日)在港交所排期上市的國內(nèi)瓷磚生產(chǎn)商東鵬削減其招股價約30%至2﹒94元，令集資額降至7﹒33億元，其市值**多縮水20億元。而東鵬控股上市時間也押后至12月9日!另據(jù)香港《星島日報》透露，東鵬上市日期將推遲一至兩個星期，即12月6日或12月13日。
之前招股書披露，東鵬將在全球發(fā)售股份的總數(shù)為2.49億股股份，每股發(fā)行價格為3.68港元到4.55港元，上市擬集資額**多為11.35億。倘以發(fā)售價中位數(shù)4.12元計，售股所得款項凈額約為9.54億港元。
而根據(jù)《經(jīng)濟通通訊社27日專訊》市場消息指出，東鵬(03386)雖然公開發(fā)售部分已獲超額認購近兩倍，但由于機構(gòu)投資者普遍對定價有保留，故公司愿意削減其招股價約30%至2﹒94元，令集資額降至7﹒33億元，其市值**多縮水20億元。
東鵬上市時間押后 減價三成市值縮水20億
據(jù)分析認為，東鵬上周與火熱新股鳳凰醫(yī)療(01515)撞期招股，縱然當時市傳其公開招股及配售均已足額，惟有消息指，機構(gòu)投資者壓價，亦有傳公司冀減少對沖基金認購占比，轉(zhuǎn)而引入長線及大型基金，**新以2.94元定價，較原本招股價3.68至4.55元削減20.1%至35.38%，新定價料相當于一四年預測市盈率約6.6倍。
由于招股規(guī)模有變，經(jīng)濟通通訊報道稱東鵬上市日期將由周五(29日)延至12月9日，期間也需要投資者再度確認。而香港《星島日報》消息則透露，東鵬不需要重新進行招股程序，但已認購的散戶會收到信函，以確認是否在新定價下仍然認購股份。上市日期亦因而會推遲一至兩個星期，即12月6日或12月13日。
上周，有香港證券人士鄧聲興認為東鵬招股價為每股3﹒68至4﹒55元，集資**多11﹒35億，預測2014年市盈率為8﹒3至10﹒3倍，相比業(yè)務近似的大自然地板(2083)現(xiàn)時市盈率13﹒8倍，估值合理，加上近日市況理想，鄧聲興當時認為，相信東鵬掛牌后表現(xiàn)可期。
據(jù)了解，東鵬上市保薦人為高盛，安排行尚有中銀國際及德銀。
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